原標(biāo)題：2019年港股IPO全盤點(diǎn)！募資額超3000億港元，阿里巴巴為“募資王” 來(lái)源：大象IPO

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回首整個(gè)2019年度港股IPO市場(chǎng)行情，從上半年的平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，到第三季度的寒冬，再到四季度的大幅回暖，走過(guò)了一段曲折歷程。過(guò)程充滿波折，好在結(jié)局圓滿。

一、港交所蟬聯(lián)全球IPO集資冠軍

據(jù)港交所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年底港股總市值38.2萬(wàn)億港元，較2018年底的29.9萬(wàn)億港元，凈增28%，創(chuàng)歷史新高。

共計(jì)183家新股公司上市(包括由GEM轉(zhuǎn)到主板的上市公司)，首次公開(kāi)發(fā)行籌資額達(dá)3129億港元，較2018年的2,880億元上升8.6%，成為全球最大的IPO市場(chǎng)。

香港有兩只新股榮登今年全球前五大新股之列。港交所憑借3128.89億港元的募資總額，蟬聯(lián)全球IPO集資冠軍，這是近5年第4次奪冠，也是10年來(lái)六度稱冠。

據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年共有166家公司掛牌登陸港交所，僅次于美國(guó)，其中164家通過(guò)招股方式上市，另2家是介紹上市。

2019年通過(guò)招股上市的164家公司中，主板與創(chuàng)業(yè)板分別為148家與16家。

二、募資規(guī)模最大——阿里巴巴-SW

阿里回歸港股二次上市，其募資金額為1012億港元，上市以來(lái)的累計(jì)漲幅為18.8%。同時(shí)阿里巴巴在港二次上市的募資金額在2019年排名全球第二，僅次于全球第一的沙特阿美IPO。

2019年港股IPO發(fā)行價(jià)TOP5：

2019年港股IPO上市總市值TOP5：

2019年前五募資金額的IPO，分別為阿里巴巴-SW、百威亞太、ESR、申萬(wàn)宏源H股、翰森制藥，前五大新股總募資金額約為1785億港元，同比增長(zhǎng)18%；而除去阿里巴巴之后的四大，實(shí)際上會(huì)較2018年所對(duì)應(yīng)的排名新股募資金額少了約17%。2019年出現(xiàn)大型及超大型的IPO數(shù)量低于2018年。

受到阿里巴巴回港成功的影響，相信很多已于美國(guó)上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司，或計(jì)劃到美國(guó)上市的公司可能會(huì)考慮在未來(lái)赴港上市。

三、超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高——赤子城科技

赤子城科技是一家全球化人工智能信息分發(fā)平臺(tái)，目前累積用戶達(dá)8億，被稱為“海外版字節(jié)跳動(dòng)”。該股在12月31日上市，是2019年最后一只新股，以高達(dá)1440.83倍的超購(gòu)倍數(shù)，一舉超越亞盛醫(yī)藥-B曾經(jīng)創(chuàng)下的750.99倍記錄。

2019年港股超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)前十名：

四、2019年港股破發(fā)情況

2019年上市的166家公司中，5家公司未公布首發(fā)價(jià)。剩余161家公司中，有133家公司自上市以來(lái)在2019年出現(xiàn)破發(fā)情況，破發(fā)率為82.61%，比2018年有所下降。

其中86家公司在2019年12月31日收盤時(shí)收盤價(jià)仍低于首發(fā)價(jià)，占比為53.42%。跌幅最大的是賞之味，跌幅為85.7%。

2019年38只上市的中概股中36只出現(xiàn)破發(fā)，破發(fā)率為94.74%。

開(kāi)盤首日表現(xiàn)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全年164只新股中，有104只首日上漲或收平，占比63.4%。2019年整體漲跌平均值為7.20%，2019年首日漲跌幅中位數(shù)是0.56%。

五、新股上市數(shù)行業(yè)情況

從行業(yè)上來(lái)看，按所屬wind行業(yè)分類，今年港股新上市公司分布最多的行業(yè)是消費(fèi)者服務(wù)行業(yè)，有24家；第二是資本貨物，有20家；排在第三的是房地產(chǎn)，有15家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料；統(tǒng)計(jì)制圖：大象IPO

六、中資股首次招股募資額

據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中資股合計(jì)首次招股募資額為531.26億港元，其中H股募資額為496.85億港元，紅籌募資額為34.41億港元。

七、2019年港股IPO中介機(jī)構(gòu)情況

1、保薦機(jī)構(gòu)

據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，2019年共有75家保薦機(jī)構(gòu)參與了新上市公司的保薦工作。參與IPO項(xiàng)目的募資總額前三的保薦機(jī)構(gòu)為中金國(guó)際、瑞信和摩根士丹利。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所

據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，2019年共有15家會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與了港股IPO審計(jì)工作。從參與項(xiàng)目的數(shù)量來(lái)看，前三分別為安永、羅兵咸永道和德勤。

從參與項(xiàng)目的募資金額來(lái)看，排名前三的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為，羅兵咸永道、安永和德勤。

3、中國(guó)內(nèi)地律師事務(wù)所

據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，2019年共有35家內(nèi)地律所參與了港股IPO項(xiàng)目。參與數(shù)量上，競(jìng)天公誠(chéng)、通商和金杜分列前三位，分別為44家、36家和20家。

從參與項(xiàng)目的募資金額來(lái)看，排名前三的內(nèi)地律所分別為，金杜、方達(dá)和通商。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料；統(tǒng)計(jì)制圖：大象IPO