中商情報(bào)網(wǎng)訊：農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用得各種機(jī)械得總稱。農(nóng)業(yè)機(jī)械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展得重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化得重要標(biāo)志。目前，華夏農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)具有周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈中上游為原材料和零部件；中游按功能分類，農(nóng)業(yè)機(jī)械包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)田建設(shè)機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械等；下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)包括種植業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)及農(nóng)副業(yè)。

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二、上游分析

1.原材料

（1）鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成得一定形狀、尺寸和性能得材料。大部分鋼材加工都是通過壓力加工，使被加工得鋼（坯、錠等）產(chǎn)生塑性變形。2020年華夏鋼材產(chǎn)量13.25億噸，同比增長7.7%。2021年1-5月，華夏鋼材產(chǎn)量5.77億噸，同比增長16.8%。

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（2）有色金屬

狹義得有色金屬又稱非鐵金屬，是鐵、錳、鉻以外得所有金屬得統(tǒng)稱。廣義得有色金屬還包括有色合金。據(jù)China統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-5月，華夏十種有色金屬產(chǎn)量為2695.1萬噸，同比增長11.6%。其中，精煉銅產(chǎn)量424.4萬噸，同比增長14.1%；原鋁產(chǎn)量1633.5萬噸，同比增長10.0%；鉛產(chǎn)量293.1萬噸，同比增長24.0%；鋅產(chǎn)量271.2萬噸，同比增長5.1%。

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2.零部件

（1）發(fā)動(dòng)機(jī)

發(fā)動(dòng)機(jī)是一種能夠把其它形式得能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能得機(jī)器，發(fā)動(dòng)機(jī)既適用于動(dòng)力發(fā)生裝置，也可指包括動(dòng)力裝置得整個(gè)機(jī)器。2020年華夏發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量26.27億千瓦，2021年1-5月，華夏發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量11.44億千瓦，同比增長29.0%。

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（2）農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)

安裝自動(dòng)駕駛導(dǎo)航系統(tǒng)，已是發(fā)達(dá)China農(nóng)機(jī)智能化必需得智能設(shè)備，大型農(nóng)機(jī)特別是大型拖拉機(jī)必要裝備。作業(yè)拖拉機(jī)根據(jù)位置傳感器（GNSS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)等）設(shè)計(jì)好得行走路線，控制器根據(jù)衛(wèi)星定位得坐標(biāo)及車輪得轉(zhuǎn)動(dòng)情況，實(shí)時(shí)向液壓控制閥發(fā)送指令，通過控制液壓系統(tǒng)油量得流量和流向，控制農(nóng)機(jī)（拖拉機(jī)）得行駛，確保車輛按照導(dǎo)航顯示器設(shè)定得路線行駛。

數(shù)據(jù)顯示，華夏農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)不錯(cuò)由2017年0.2萬套增至2020年1.7萬套，年均復(fù)合增長率為104.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年華夏農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)不錯(cuò)可達(dá)1.9萬套。

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

2020年，農(nóng)機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2533.39億元，同比小幅攀升7.81%。主營業(yè)務(wù)收入在經(jīng)歷了18年、19年“兩連跌”后“轉(zhuǎn)正”，說明農(nóng)機(jī)市場(chǎng)駛?cè)肫椒€(wěn)得發(fā)展軌道。同時(shí)，利潤出現(xiàn)大幅度增長。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤123.54億元，同比大幅度增長23.76%，預(yù)計(jì)2021年華夏農(nóng)機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入可達(dá)2643.62億元。

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2.農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平

益于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策降低機(jī)械化生產(chǎn)成本及土地流轉(zhuǎn)政策促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營，華夏農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平由2016年65%提升至2020年71%。其中，華夏三大主糧基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化，小麥耕種收綜合機(jī)械化率穩(wěn)定在95%以上；水稻、玉米耕種收綜合機(jī)械化率分別超85%、90%，畜牧養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械化率分別達(dá)到34%和30%，農(nóng)業(yè)機(jī)械化正在從耕種收環(huán)節(jié)向植保、秸稈處理、烘干等全程延伸拓展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式繼續(xù)上演歷史性轉(zhuǎn)變。農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。

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3.農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力

農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)得各種動(dòng)力機(jī)械得動(dòng)力總和，是衡量一個(gè)China（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平得重要指標(biāo)。近年來，華夏農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力持續(xù)增長，2020年華夏農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)10.56億千瓦，預(yù)計(jì)2021年華夏農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力可達(dá)10.71億千瓦。

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4.農(nóng)機(jī)保有量

數(shù)據(jù)顯示，華夏農(nóng)機(jī)保有量穩(wěn)定增長，2018年華夏農(nóng)機(jī)保有量達(dá)1.98億臺(tái)，2019年華夏農(nóng)機(jī)保有量達(dá)2.01億臺(tái)，2020年華夏農(nóng)機(jī)保有量達(dá)2.04億臺(tái)。

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5.拖拉機(jī)

（1）產(chǎn)量

據(jù)China統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年拖拉機(jī)總產(chǎn)量53.76萬臺(tái)，大型拖拉機(jī)（大于100馬力）累計(jì)產(chǎn)量7.0萬臺(tái)，中型拖拉機(jī)（25-100馬力）累計(jì)產(chǎn)量28.9萬臺(tái)，小型拖拉機(jī)（小于25馬力）累計(jì)產(chǎn)量17.8萬臺(tái)。2021年1-5月，大型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)4.7萬臺(tái)同比增長60.5%，中型拖拉機(jī)產(chǎn)量達(dá)15.7萬臺(tái)同比增長28%，小型拖拉機(jī)產(chǎn)量達(dá)8.0萬臺(tái)同比增長29%。

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（2）競爭格局

數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，華夏大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)競爭格局中，東方紅、雷沃、東風(fēng)位居前三，市場(chǎng)份額占比分別為13.7%、10.6%、8.2%，cr3為32.5%。泰山國泰、常發(fā)、華夏、約翰迪爾、沃得、魯中、時(shí)風(fēng)市場(chǎng)份額占比較小，分別為4.8%、4.3%、4.3%、3.7%、3.1%、2.6%、2.3%。

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6.收割機(jī)

收割機(jī)是一體化收割農(nóng)作物得機(jī)械。一次性完成收割、脫粒，并將谷粒集中到儲(chǔ)藏倉，然后再通過傳送帶將糧食輸送到運(yùn)輸車上，也可用人工收割，將稻、麥等作物得禾稈鋪放在田間，然后再用谷物收獲機(jī)械進(jìn)行撿拾脫粒。數(shù)據(jù)顯示，雷沃在華夏收割機(jī)市場(chǎng)中份額占比蕞大達(dá)27.1%，其次為沃得占比達(dá)8.3%，久保田占比達(dá)7.8%。

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7.農(nóng)機(jī)重點(diǎn)上市企業(yè)分析

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四、下游分析

1.農(nóng)業(yè)

農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值是一定時(shí)期（通常為一年）內(nèi)以貨幣形式表現(xiàn)得農(nóng)、林、牧、漁業(yè)全部產(chǎn)品得總量。反映農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總規(guī)模和總成果。數(shù)據(jù)顯示，華夏農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值由2016年55659.89億元增至2019年66066.50億元，2020年華夏農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)71748.23億元。

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2.林業(yè)

林業(yè)是指保護(hù)生態(tài)環(huán)境保持生態(tài)平衡，培育和保護(hù)森林以取得木材和其他林產(chǎn)品、利用林木得自然特性以發(fā)揮防護(hù)作用得生產(chǎn)部門，是國民經(jīng)濟(jì)得重要組成部分之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年華夏林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5961.58億元。

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3.畜牧業(yè)

畜牧業(yè)，是利用畜禽等已經(jīng)被人類馴化得動(dòng)物，或者鹿、麝、狐、貂、水獺、鵪鶉等野生動(dòng)物得生理機(jī)能，通過人工飼養(yǎng)、繁殖，使其將牧草和飼料等植物能轉(zhuǎn)化為動(dòng)物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊絨、皮張、蠶絲和藥材等畜產(chǎn)品得生產(chǎn)部門。數(shù)據(jù)顯示，2020年華夏畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)12775.86億元。

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4.漁業(yè)

漁業(yè)是人類利用水域中生物得物質(zhì)轉(zhuǎn)化功能，通過捕撈、養(yǎng)殖和加工，以取得水產(chǎn)品得社會(huì)產(chǎn)業(yè)部門。數(shù)據(jù)顯示，2020年華夏漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)12775.80億元。

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