今年以來(lái)，動(dòng)力電池原料成本上漲、汽車芯片短缺，致使汽車提貨周期延遲，進(jìn)而導(dǎo)致車企產(chǎn)不錯(cuò)下滑，利潤(rùn)承壓。華夏汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理數(shù)據(jù)顯示，前三季度汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)不到2%，預(yù)計(jì)10月后利潤(rùn)可能呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
近期，不少消費(fèi)者擔(dān)心車企成本承壓是否會(huì)轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。華夏證券報(bào)感謝走訪多家4S店了解到，汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，成本上漲可被消化，暫時(shí)不會(huì)通過(guò)提高終端消費(fèi)價(jià)格向消費(fèi)者轉(zhuǎn)嫁壓力，但近期銷售折扣有所減少。
終端提貨延遲
華夏汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近期統(tǒng)計(jì)分析稱，從9月情況來(lái)看，芯片供應(yīng)略有緩解，但仍不能滿足生產(chǎn)需要。四季度芯片整體供應(yīng)預(yù)期好于三季度，但芯片供應(yīng)仍然短缺。
華北地區(qū)某4S店哈弗品牌銷售經(jīng)理王東（化名）告訴華夏證券報(bào)感謝，“10月開(kāi)始，芯片短缺情況雖然有所緩解，但廠家發(fā)貨還是很慢。像店里主要賣得H6、大狗等車型基本上沒(méi)有什么現(xiàn)車，廠家以我們得訂單量來(lái)發(fā)貨。”
對(duì)于目前車企得發(fā)貨速度，王東表示，“廠家現(xiàn)有庫(kù)存得車型，差不多要20多天到貨；廠家如果沒(méi)庫(kù)存，差不多要一個(gè)多月。9月份訂單量大，發(fā)不過(guò)來(lái)，基本要等待1個(gè)半月；到10月訂貨情況有所改善，月初預(yù)定，月末基本就能到貨。”
“以前經(jīng)過(guò)‘金九銀十’促銷，十月底庫(kù)存能清一半，剩余100多輛。而今年賣得不多，庫(kù)存大概在30-40輛左右。”北京某4S店WEY品牌銷售負(fù)責(zé)人徐海峰（化名）說(shuō)，“目前店內(nèi)流通訂單大概有400輛，其中有300多輛是積壓得訂單，折扣力度減小、發(fā)貨慢，對(duì)未來(lái)得不錯(cuò)有一定影響。”
華夏汽車技術(shù)研究中心總師辦副主任黃永和表示：“去年年底以來(lái)，‘兩芯’影響了汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)不錯(cuò)。一個(gè)是缺汽車芯片，無(wú)法完成整車制造；另一個(gè)是新能源汽車缺少動(dòng)力電池電芯，由于原料漲價(jià)，部分廠家延遲交貨，致使車輛無(wú)法按時(shí)完成生產(chǎn)。”
上游成本上漲
汽車芯片持續(xù)短缺不僅影響生產(chǎn)進(jìn)度，也炒高了芯片價(jià)格。國(guó)內(nèi)可能排名第一汽車集團(tuán)有限公司研發(fā)總院副院長(zhǎng)李丹表示，“一個(gè)生產(chǎn)關(guān)鍵核心芯片得企業(yè)有上萬(wàn)個(gè)代理，行業(yè)秩序混亂。有得囤貨，有得轉(zhuǎn)彎抹角賣高價(jià)，導(dǎo)致芯片價(jià)格在過(guò)去一年里上漲10倍至20倍不等，甚至有部分芯片漲幅上百倍。”
“為保障正常生產(chǎn)交付，車企承擔(dān)了芯片成本上漲得壓力，并通過(guò)多渠道收購(gòu)芯片、使用功能冗余得高級(jí)芯片替換單一功能供應(yīng)緊張得芯片等，想方設(shè)法渡過(guò)難關(guān)。”李丹坦言。
除了芯片外，供需緊張導(dǎo)致價(jià)格大漲得還有新能源汽車動(dòng)力電池原材料。國(guó)信證券研報(bào)顯示，今年10月鋰電主材價(jià)格持續(xù)上行，在高鎳需求拉升及鋰精礦價(jià)格上行背景下，碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格分別達(dá)到19.5萬(wàn)元/噸和19.3萬(wàn)元/噸，單月環(huán)比分別上漲5%和6%；需求旺盛和限產(chǎn)限電影響下，正極價(jià)格持續(xù)走高，三元523電池、三元622電池、三元811電池價(jià)格分別達(dá)到23.2萬(wàn)元/噸、24.2萬(wàn)元/噸和27.2萬(wàn)元/噸，環(huán)比漲幅為8%、9%和8%；磷酸鐵鋰價(jià)格漲至8.7萬(wàn)元/噸，環(huán)比漲幅為9%。負(fù)極廠商受限電影響，供應(yīng)量減少，石墨化供應(yīng)緊缺和電費(fèi)上漲拉升成本，負(fù)極材料價(jià)格漲至5萬(wàn)元/噸，環(huán)比漲幅2%。
佛山某動(dòng)力電池生產(chǎn)商負(fù)責(zé)人黃開(kāi)業(yè)表示，原材料、運(yùn)費(fèi)上漲，電池成本大幅增加，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)承壓。尤其是中小電池企業(yè)，由于生產(chǎn)規(guī)模小，且對(duì)上游資源不具備把控力，經(jīng)營(yíng)狀況舉步維艱。
近期，多家電池制造企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知或透露漲價(jià)意愿。孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)華夏證券報(bào)感謝表示，公司近期正在考慮漲價(jià)事宜，將根據(jù)客戶情況以及原料價(jià)格波動(dòng)來(lái)進(jìn)行調(diào)整。
鵬輝能源10月13日發(fā)布得漲價(jià)函顯示，所有新訂單將執(zhí)行大宗聯(lián)動(dòng)定價(jià)，上調(diào)幅度視各產(chǎn)品材料占比及漲幅而定。報(bào)價(jià)每周實(shí)時(shí)更新，不接受長(zhǎng)周期、等通知投料和提貨得訂單。此外，還將對(duì)未提貨得訂單重新議價(jià)，并全面縮短賬期。
購(gòu)車優(yōu)惠減少
針對(duì)原材料漲價(jià)是否會(huì)傳導(dǎo)到下游汽車消費(fèi)端，多家4S店銷售經(jīng)理告訴華夏證券報(bào)感謝，目前沒(méi)有收到漲價(jià)得通知。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔分析，在汽車市場(chǎng)全球化背景下，車企之間對(duì)于市場(chǎng)份額得競(jìng)爭(zhēng)激烈。在車企品牌影響力尚未建立得前提之下，貿(mào)然漲價(jià)，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力可能會(huì)受到?jīng)_擊，面臨丟失市場(chǎng)份額得風(fēng)險(xiǎn)。因此，終端汽車消費(fèi)價(jià)格短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生太大變化。
“電池成本在汽車成本中得占比不到20%，而汽車產(chǎn)業(yè)鏈涉及得零部件眾多，產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，終端汽車消費(fèi)定價(jià)機(jī)制比較復(fù)雜，還包括4S店銷售成本等多重因素。”張翔表示，“電池價(jià)格得上漲可以通過(guò)對(duì)其他生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行成本控制，保證價(jià)格不變，如4S店減少返利、折扣促銷。”
“近期4S店優(yōu)惠力度在慢慢縮小。”徐海峰表示，“往年會(huì)有一些團(tuán)購(gòu)活動(dòng)，像9月有‘918’得團(tuán)購(gòu)，廠家或者電商補(bǔ)貼。10月就沒(méi)什么活動(dòng)了，并且比9月每輛車得優(yōu)惠少了3000元-4000元左右。”
值得注意得是，盡管折扣力度減少，但不少4S店客流有所回升。“10月客流量較9月多，環(huán)比增長(zhǎng)10%左右，主要原因是怕過(guò)年買車漲價(jià)。同時(shí)，此前因?yàn)槠嚾毙酒桓堆舆t，現(xiàn)在陸續(xù)有現(xiàn)車了，買車得人也多了一些。”徐海峰說(shuō)，“汽車產(chǎn)業(yè)恢復(fù)正常銷售狀態(tài)還取決于廠家生產(chǎn)供給得恢復(fù)。”
華夏證券報(bào)·中證網(wǎng)
