(上接C9版)

數據來源_Wind最新，數據截至2021年8月27日

注1_2021年每股收益采用扣非前后孰低的口徑。

本次發行價格12.69元/股對應的，2021年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍，高于可比公司平均市盈率，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。

三、網下申購與發行程序

（一）參與對象

經發行人和保薦機構（主承銷商）確認，本次網下發行的有效報價網下投資者為3,048家，管理的配售對象為14,217個，對應的有效擬申購數量合計為5,673,570萬股。在本次初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象方可且必須參加本次網下申購，并可通過網下申購平臺查詢其參與網下申購的申購數量。

未參與初步詢價或者參與初步詢價但未被發行人和保薦機構（主承銷商）確認為有效報價的投資者，不得參與網下申購。

（二）網下申購

網下投資者通過上交所網下申購平臺進行申購。

1、網下申購時間為2021年9月2日（T日）9:30-15:00。參與網下申購的網下投資者必須在上述時間內通過網下申購平臺填寫并提交申購價格和申購數量，進行申購確認，其中申購價格為本次發行價格12.69元/股，申購數量須為初步詢價中的有效申購數量。

2、網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應當一次性全部提交。網下申購期間，網下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

3、網下投資者所屬的配售對象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號碼（上海）和銀行收付款賬戶必須與其在協會備案的信息一致，否則視為無效申購。

4、網下投資者在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及我國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。本次公告刊登后，保薦機構（主承銷商）將繼續對本次公告認定的有效報價投資者進行合規核查，如投資者拒絕配合保薦機構（主承銷商）的合規核查，或未能按時提交核查文件的，保薦機構（主承銷商）有權拒絕向其配售股票。

5、網下投資者在2021年9月2日（T日）申購時，無需繳納申購資金。

6、有效報價網下投資者未參與申購，將被視為違約并應承擔違約責任。保薦機構（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報我國證監會、我國證券業協會備案。

（三）網下獲配股數計算

發行人和保薦機構（主承銷商）將根據2021年8月25日（T-6日）刊登的《發行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則，將網下發行股票配售給提供有效報價的配售對象，并將在2021年9月6日（T+2日）刊登的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露初步配售情況。

（四）公布初步配售結果

2021年9月6日（T+2日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《我國證券報》、《上海證券報》、《》和《證券日報》上刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個配售對象申購數量、每個配售對象獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于擬申購數量的投資者信息。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。

（五）認購資金的繳付

1、2021年9月6日（T+2日）當日16:00前，網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》的獲配數量，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報我國證券業協會備案。

2、認購款項的計算

每一配售對象應繳認購款項_發行價格×初步獲配數量。

3、認購款項的繳付及賬戶要求

（1）網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在我國證券業協會登記備案的銀行賬戶一致。

（2）認購款項須劃至我國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。我國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見我國結算有限責任公司網站（chinaclear）“服務支持—業務資料—銀行賬戶信息表”欄目中“我國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行專戶一覽表”和“我國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”，其中，“我國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。

（3）為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在證券業協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發行股票代碼605033，若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如，配售對象股東賬戶為B123456789，則應在附注里填寫_“B123456789605033”，證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號，以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。款項劃出后請及時登錄上交所網下申購平臺查詢資金到賬情況。

4、保薦機構（主承銷商）按照我國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的，發行人與保薦機構（主承銷商）將視其為違約，將在《陜西美邦藥業集團股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》（以下簡稱“《發行結果公告》”）中予以披露，并將違約情況報我國證監會和我國證券業協會備案。

5、若獲得初步配售的網下投資者繳納的認購款金額大于獲得配售數量對應的認購款金額，2021年9月8日（T+4日），我國結算上海分公司將根據保薦機構（主承銷商）提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款，應退認購款金額_配售對象有效繳付總金額-配售對象應繳納認購款金額。

6、網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

四、網上申購與發行程序

（一）申購時間

2021年9月2日（T日），在上交所正常交易時間內（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）進行。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件、不可抗力因素或因相關法律、法規及規范性文件影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

（二）網上發行數量和價格

本次網上發行通過上交所交易系統進行。回撥機制啟動前，網上初始發行數量為1,352.00萬股。保薦機構（主承銷商）在2021年9月2日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00期間將1,352.00萬股“美邦股份”股票輸入其在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

本次發行的發行價格為12.69元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

（三）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“美邦申購”；申購代碼為“707033”。

（四）網上投資者申購資格

持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）。本次發行的保薦機構（主承銷商）的證券自營賬戶不得參與本次發行的申購。

2021年9月2日（T日）前在我國結算上海分公司開立證券賬戶且在2021年8月31日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值1萬元以上（含1萬元）的投資者方可參與網上申購。所有參與本次初步詢價的配售對象均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下申購和網上申購的，網上申購部分為無效申購。

（五）申購規則

1、投資者持有的市值以投資者為單位，按其2021年8月31日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有市值計算的標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。上述市值計算可同時用于2021年9月2日（T日）申購多只新股。對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度，我國結算上海分公司將對超過部分作無效處理。

每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度。每一申購單位為1,000股，單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍，但不得超過其持有上海市場非限售A股股票市值對應的網上可申購額度，同時不得超過網上初始發行股數的千分之一，即13,000股。

2、配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網上發行的申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上申購，導致其申購無效的，由網下投資者自行承擔相關責任。

3、申購時間內，投資者按委托買入股票的方式，以發行價格填寫委托單。一經申報，不得撤單。投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以2021年8月31日（T-2日）日終為準。

4、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證和非限售存托憑證發生司法凍結、質押，以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員交易限制的，不影響證券賬戶內持有市值的計算。

（六）申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次網上發行的投資者須持有我國結算上海分公司的證券賬戶卡。

2、市值計算

參與本次網上發行的投資者需于2021年8月31日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值1萬元以上（含1萬元）。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。

3、開立資金賬戶

參與本次美邦股份網上發行的投資者，應在網上申購日2021年9月2日（T日）前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。

4、申購手續

申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，即_

（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

（3）投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

（七）投資者認購股票數量的確定方法

網上投資者認購股票數量的確定方法為_

1、如網上有效申購數量小于或等于本次網上發行數量（回撥后），則無需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

2、如網上有效申購數量大于本次網上發行數量（回撥后），則按每1,000股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購1,000股。

中簽率_（網上最終發行數量/網上有效申購總量）×100_。

（八）配號與抽簽

若網上有效申購總量大于本次網上最終發行數量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

1、申購配號確認

2021年9月2日（T日），上海證券交易所根據投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每1,000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。

2021年9月3日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

2、公布中簽率

2021年9月3日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《我國證券報》、《上海證券報》、《》和《證券日報》刊登的《網上發行申購情況及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。

3、搖號抽簽、公布中簽結果

2021年9月3日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由發行人和保薦機構（主承銷商）主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，我國結算上海分公司于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商）于2021年9月6日（T+2日）將在《我國證券報》、《上海證券報》、《》和《證券日報》刊登的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布中簽結果。

4、確定認購股數

投資者根據中簽號碼，確定認購股數，每一中簽號碼只能認購1,000股。

（九）中簽投資者繳款

投資者申購新股搖號中簽后，應依據2021年9月6日（T+2日）公告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。確保2021年9月6日（T+2日）日終有足額的新股認購資金。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

特別提醒，網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的次數合并計算。

（十）放棄認購股票的處理方式

對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況，結算參與人（包括證券公司及托管人等）應當認真核驗，并在2021年9月7日（T+3日）15:00前如實向我國結算上海分公司申報，并由我國結算上海分公司提供給保薦機構（主承銷商）。放棄認購的股數以實際不足資金為準，最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。

（十一）發行地點

全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。

五、投資者放棄認購部分股份處理

網下和網上投資者繳款認購結束后，保薦機構（主承銷商）將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2021年9月8日（T+4日）刊登的《發行結果公告》。

六、中止發行情況

本次發行中，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將采取中止發行措施_

1、網下實際申購總量未達網下初始發行數量；

2、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；

3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70_；

4、在發行承銷過程中，出現涉嫌違法違規或異常情形的，被我國證監會責令中止發行；

5、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的。

如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將實施中止發行措施，就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，在向我國證監會備案后，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。

七、余股包銷

網下、網上投資者認購數量不足本次公開發行數量的部分由保薦機構（主承銷商）負責包銷。

網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70_（含70_），但未達到本次公開發行數量時，繳款不足部分由保薦機構（主承銷商）負責包銷。

發生余股包銷情況時，2021年9月8日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將余股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人，發行人向我國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

八、發行費用

本次網下發行不向網下投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。

九、其他重要事項

1、上海錦天城律師事務所將對本次網下發行、網上路演過程進行見證，并出具專項法律意見書。

2、若投資者的持股比例在本次發行后達到發行人總股本的5_以上（含5_），需自行及時履行信息披露義務。

十、發行人和保薦機構（主承銷商）

1、發行人_陜西美邦藥業集團股份有限公司

聯系人_趙愛香

聯系電話_029-86680383

地址_陜西省渭南市蒲城縣高新技術產業開發區

2、保薦機構（主承銷商）_光大證券股份有限公司

聯系人_權益資本市場部

聯系電話_021-52523076、52523077、52523071

地址_上海市靜安區新閘路1508號

發行人_陜西美邦藥業集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）_光大證券股份有限公司

2021年9月1日